פתח תקווה

הצפצפה 1

חייגו

052-7034700

צ’ק אפ פנסיוני וביטוחי עושים סדר, חוסכים כסף ושומרים על הביטחון שלכם

ראיתי כיצד חוסר ידע עלול לגרום לאנשים לקבל החלטות שגויות, ולכן המטרה שלי היא שכבמהלך השנים אנחנו צוברים חסכונות וביטוחים שונים – פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים ובריאות. אבל המציאות משתנה: חוקים חדשים, רפורמות, מסלולים זולים יותר ותוכניות אטרקטיביות יותר נכנסים לשוק. בלי בדיקה מקיפה, רבים משלמים יותר מדי או נשארים עם כיסויים שלא באמת מתאימים להם.כאן נכנס לתמונה צ’ק אפ מקצועי שמאפשר לבדוק, להתאים ולשדרג את כל התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם.
ל אחד ואחת יבינו מה באמת קורה אצלם בפיננסים ובביטוח — ויוכלו לקבל פתרונות שמתאימים בדיוק לנתונים, לצרכים ולמטרות האישיות שלהם. 

צ’ק אפ פנסיוני

במסגרת הבדיקה אני בוחנת לעומק את כל מוצרי החיסכון שלכם, כדי לוודא שהם עובדים לטובתכם .
מה כולל הצ’ק אפ הפנסיוני?

המטרה
להעניק לכם שקט נפשי ולקבוע מסלול שיבטיח קצבה גבוהה ויציבה ביום שתבחרו לפרוש.

צ’ק אפ ביטוחי

ביטוחים רבים בשוק הוזלו בשנים האחרונות, והרבה פוליסות ישנות כבר לא מתאימות למציאות הנוכחית. לא פעם מתגלים כפילויות, חוסרים או כיסויים מיותרים.
מה כולל הצ’ק אפ הביטוחי?
בדיקת כל הפוליסות הקיימות בהר הביטוח ובמסלקה הפנסיונית.
התאמת הכיסויים למצב המשפחתי, לגיל ולצרכים האישיים שלכם.
איתור כפילויות בביטוחי בריאות וחיים – תופעה נפוצה שחוסכת אלפי שקלים בשנה.
בחינת פוליסות שנרכשו ללא ייעוץ מקצועי וללא בדיקה מקיפה.
עדכון תוכניות חדשות בהתאם ליכולות הכלכליות שלכם.
בדיקת העלויות ושאיפה להוזיל אותן – מבלי לפגוע בכיסוי הביטוחי.

המטרה
להבטיח שאתם מוגנים מול כל תרחיש, בלי לשלם על מה שלא נחוץ לכם באמת.

בדיקה מקיפה אחת יכולה לעשות הבדל עצום

לחסוך אלפי שקלים בשנה, למנוע הפתעות לא נעימות בעתיד, ולבנות עבורך ולבני המשפחה שלך הגנה חכמה ואישית.
אני אלינור יצחק, סוכנת ביטוח עצמאית.
אשמח לבצע עבורך צ’ק אפ פנסיוני וביטוחי, לעבור איתך צעד־צעד על כל התוכניות, ולהראות לך איך לנצל את כל ההטבות שמגיעות לך.

בואו נדבר

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ או לבדוק אפשרויות מותאמות אישית?
אני זמינה בשבילכם!

מלאו את הפרטים בטופס ואחזור אליכם בהקדם לשיחה אישית, בגובה העיניים.
אפשר גם לפנות ישירות בטלפון, בוואטסאפ או במייל.

תפריט נגישות